AI 保单检视 · 保险代理人的数字经营助手
客户说“我家保险买齐了”，你真的没机会了吗？
AI 保单检视：3 分钟找出每个家庭的保障缺口，加保机会自己浮出水面。
- AI 保单检视：家庭缺口分析 + 保障覆盖率报告，一键《保单检视报告》可发客户
- 客户全生命周期：12 档阶段，从新客户到挽回一目了然；到期前 30/90 天自动预警
- AI 助手：一句话查数、录保单，智能生成电销、面谈方案，RFM 分层决策
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一个系统覆盖客户经营的全部日常
01
AI 保单检视
家庭保障缺口分析 + 覆盖率报告，自动给出加保/置换/减额建议，一键生成《家庭保单检视报告》可发给客户。
02
客户全生命周期
12 档阶段，从新客户到已挽回全程留痕；到期前 30/90 天自动预警，续保、跟进、理赔一个都不漏。
03
AI 助手与数据洞察
一句话查客户、录保单；智能生成电销、面谈方案与话术；RFM 客户价值分层，把精力投给最值得经营的客户。
四步上手，当天开始经营
简单的工作流，零学习成本
1
录入客户与保单
新增客户或从 Excel 批量导入，保单信息一次归档。
2
跟进与服务留痕
创建跟进计划，记录每一次沟通与服务。
3
续保理赔不错过
到期预警与理赔进度跟进，客户安心您放心。
4
AI 检视与方案
AI 保单检视一键出报告，智能生成电销、面谈方案与话术。
保险 CRM
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